2014哈萨克斯坦原油出口现状与趋势分析
一、哈萨克斯坦原油储量、产量和出口概况
哈萨克斯坦石油资源丰富，据BP《世界能源统计2014》，截至2013年底，哈萨克斯坦已探明石油储量约300亿桶，占世界总储量的1.8%，居世界第12位，在欧洲及欧亚地区国家中仅次于俄罗斯。
根据哈萨克斯坦油气部的统计，2013年，哈国原油及凝析油的产量为8180万吨，较2012年增加3.2%。据哈萨克斯坦油气部预测，2015年和2018年哈国原油产量将分别达到9000万吨和1.1亿吨。
二、哈萨克斯坦跨境原油管道现状及规划
哈萨克斯坦作为原油出口国，为了实现原油出口的多元化，主要出口管道为东向的中哈原油管道、西向的里海管道财团（CaspianPipelineConsortium，CPC）管道和北向的阿特劳－萨马拉管道。另外进口俄罗斯原油的鄂木斯克－巴甫洛达尔－阿塔苏管道是为了保障哈国三大炼厂中的巴甫洛达尔炼厂和奇姆肯特炼厂的原油供应及有效调配而修建的。
1. 中哈原油管道
中哈原油管道全线为阿特劳－肯基亚克－库姆科尔－阿塔苏－阿拉山口管道，全线2834千米。根据中国市场原油需求及哈国资源生产规划，该管道采用“分期建设、分段实施”策略，先后建成阿特劳－肯基亚克管道、阿塔苏－阿拉山口管道及肯基亚克－库姆科尔管道。
（1）阿特劳－肯基亚克管道
阿特劳－肯基亚克管道也称西北管道，为中哈原油管道的先期工程，2003年5月正式商业输油，设计输量600万吨/年。
目前，管道将阿克纠宾原油输送至阿特劳，再通过阿特劳－萨马拉管道或阿克套港运输到欧洲市场。该管道由中油勘探开发有限公司（CNPCE&D）和哈萨克斯坦石油运输公司（KTO）分别出资49%和51%，由西北管道输油股份公司负责建设、运营及管理。按照设计方案，该管道待完成反输扩建后，设计输量达到1200万吨/年，将西哈和滨里海原油输送到中国市场。
（2）肯基亚克－库姆科尔管道
肯基亚克－库姆科尔管道于2009年10月正式商业运营，设计输量1000万吨/年。该管道是连接中国石油在哈国上游公司阿克纠宾油田和哈萨克斯坦石油公司（PetroKazakhstan，PK）油区的管线，使中石油阿克纠宾股份有限公司生产的原油通过管道输送至中国市场。
管道由中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）和KTO分别出资50%和50%，由中哈管道有限责任公司（Kazakhstan-ChinaPipelineLimitedLiabilityPartnership，KCP）负责建设、运营及管理。该管道在2018年建成3个中间泵站后，设计输量将达到2000万吨/年。
（3）库姆科尔－阿塔苏原油管道
库姆科尔－阿塔苏原油管道隶属KTO，全长626千米，库姆科尔－卡拉科因段1990年建成投产，目前输油能力2000万吨/年。卡拉科因－阿塔苏管道为俄罗斯秋明油田至土库曼斯坦查尔朱炼厂南北干线的一部分，于1983年建成投产，设计输量1500万吨/年。管道全部扩建改造工作计划于2016年完成，届时库姆科尔－卡拉科因管道设计输量将达到2600万吨/年，卡拉科因－阿塔苏设计输量将达到2000万吨/年。
（4）阿塔苏－阿拉山口管道
2006年7月20日，阿塔苏－阿拉山口干线管道正式投入商业运营，设计输量1000万吨/年，作为中哈管道（阿特劳－阿拉山口）连接中国市场的最末端管道，该管道目前已累计向中国国内输油超过7000万吨。该管道由CNODC和KTO分别出资50%和50%，由KCP负责建设、运营及管理。
2. 里海管道财团（CPC）原油管道
里海管道财团（CPC）管道一期工程于2001年10月投产，管道起点位于哈萨克斯坦西部地区的田吉兹油田，终点为位于俄罗斯黑海沿岸新罗西斯克港的海上终端，管道全长1511千米，其中哈萨克斯坦境内468千米，俄罗斯境内1043千米，是俄罗斯境内唯一一条不属于俄罗斯石油运输公司（Transneft）直接管理的管道项目，一期工程设计输量2820万吨/年，自2005年起利用减阻剂逐步增输，2010年管道输量达到3500万吨/年。
目前CPC管道归属里海管道财团。2010-2013年，CPC管道输油量为3000万～3500万吨/年。最终田吉兹－阿特劳管段设计输量将达到3405万吨/年、阿特劳－哈/俄边境管道设计输量将达到5200万吨/年、俄罗斯境内管道设计输量将达到6700万吨/年。
3. 阿特劳－萨马拉原油管道
阿特劳－萨马拉输油管线初建于前苏联时期，1978年投入运营，起自哈萨克斯坦境内阿特劳，止于俄罗斯境内萨马拉，管道长697千米，其中阿特劳至哈俄两国边境段长535千米（隶属于KTO），俄罗斯境内长162千米（隶属于Transneft），设计输量为1700万吨/年，全线设有阿特劳首站、萨马拉末站，中间设有3座输油泵站、7座加热站。
在哈国境内途经阿特劳州、西哈萨克州，在俄罗斯境内经萨马拉州，再通过俄罗斯境内其他管道将原油输送到黑海和波罗的海。2010-2013年，阿特劳－萨马拉管道输油量为1530万～1550万吨/年。
4. 鄂木斯克－阿塔苏原油管道
鄂木斯克－阿塔苏原油管道起自俄罗斯鄂木斯克州，经过巴甫洛达尔州，止于哈萨克斯坦阿塔苏，为俄罗斯秋明油田至土库曼斯坦查尔朱炼厂南北干线的一部分，1983年建成投产。管道长1116千米，其中俄罗斯境内223千米，哈萨克斯坦境内893千米，设计输量1850万吨/年。
2014年之前，鄂木斯克－阿塔苏管道每年将约700万吨俄罗斯原油输送到巴甫洛达尔炼厂和奇姆肯特炼厂；自2014年起，俄罗斯不再向哈萨克斯坦两个炼厂供应俄罗斯原油。根据2013年12月俄哈两国政府签署的俄油过境哈国向中国输送的合作协议，从2014年1月1日起，通过鄂木斯克－阿塔苏管道每年向阿塔苏－阿拉山口管道（中国境内）输送俄罗斯原油700万吨。
三、哈萨克斯坦境内主要原油管道现状
哈萨克斯坦西部地区是该国重要的原油生产区，哈国85%～90%原油产量来自哈国西部的滨里海、北乌斯丘尔特和曼格什拉克等盆地。为了满足阿特劳－萨马拉原油管道、CPC管道以及阿克套港等出口通道以及哈国国内原油运输的需要，该地区还分布着乌津－阿特劳管道、卡拉姆卡斯－阿克套管道、乌津－阿克套管道、扎纳若尔－肯基亚克－奥尔斯克管道等，这些管道均隶属于KTO。
1.乌津－阿特劳原油管道
乌津－阿特劳输油管线建于前苏联时期，1978年投入运营，起自乌津油田，止于阿特劳，设计输量为4000万吨/年。
2.卡拉姆卡斯－阿克套原油管道
卡拉姆卡斯－阿克套原油管道于1979年建成，起自卡拉姆卡斯油田，经卡拉让巴斯到达阿克套港，设计输量700万吨/年。按照KTO规划方案，通过对卡拉姆卡斯－阿克套现有管道改造及新建管道，管道设计输量将达到1600万吨/年。
3.乌津－阿克套输油管道
乌津－阿克套原油管道于1966年建成投产，起自乌津油田，经热德拜油田到达阿克套港，设计输量800万吨/年，可以实现阿克套－乌津及乌津－阿克套的双向输送。按照KTO的规划方案，通过对乌津－阿克套现有管道的改造及新建管道，管道设计输量将达到1300万吨/年。
4.扎纳若尔－肯基亚克－奥尔斯克原油管道
扎纳若尔－肯基亚克－奥尔斯克原油管道起自哈国阿克纠宾州的扎纳若尔油田，终点为俄罗斯境内的奥尔斯克炼厂，设计输量为770万吨/年。
5.卡拉科因－奇姆肯特原油管道
卡拉科因－奇姆肯特原油管道为俄罗斯秋明油田至土库曼斯坦查尔朱炼厂南北干线的一部分，1983年建成投产，输油能力大于700万吨/年。目前承担着向奇姆肯特炼厂输送原油的任务，近几年每年输油430万～480万吨。
四、哈国原油外输能力分析
2013年哈萨克斯坦出口原油7210万吨，外输管道及港口运输能力总计6470万～7470万吨/年，两者基本匹配。2018-2019年，哈萨克斯坦原油出口量约1亿吨，原油外输管道及港口外运能力1.2亿～1.3亿吨/年，原油出口通道能力高于出口量。
目前中哈原油管道四段管道全长2834千米，由于管输费高，难以对西哈地区供油商产生吸引力。为了吸引西哈原油进入中哈原油管道，中哈管道拟通过全线实行统一管输费来降低管道运输费用，目前，对于统一管输费已取得重大阶段成果并签署了中哈企业间协议。
五、结论
哈萨克斯坦自2014年起不再进口俄罗斯原油，炼厂全部使用自产原油供应，管道成为其原油出口的主要运输方式。根据有关资料的数据测算，未来出口通道外输能力高于原油出口量，各通道之间的油源竞争将进一步加剧。中哈原油管道未来新增油源主要来自西哈和滨里海油区，未来实行统一管输费后将在很大程度上提高获取油源的竞争力。我国应力争与哈签署长期输油协议，以便于我国首条跨国管道安全平稳均衡地输油。